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未来农产品行情的热点在哪?
日期:2017-05-30 浏览量:

 

 
    OPEC蹩脚的谈判结束,原油暴跌5%,联动全球大宗商品集体跳水,美豆、玉米品种更是脸色变青,给本就题材和热点匮乏的市场带来绵绵寒意。

  随着全球粮食生产和供需结构的进一步清晰,供应充足而需求乏力的大趋势始终主导着市场节奏。以美国小麦为例,经历了种植面积巨幅缩水,产区降雪、收获前降雨等少有的恶劣故事,都未能从根本上扭转盘面上颓势,农产品(000061,股吧)大势似乎可见一斑。

  回归到国内,小麦“枕戈待收”,而相关通知和要求也基本奠定好了市场价位,似乎也没有更多的期待与变化,收益的变数将更多的转向“优质优价”的思路上。而玉米的体现也更为具体,5月份以来,国内玉米市场的焦点也基本上锁定在储备玉米的火热拍卖上。

  短期看,除了原油的联动效应,农产品也难以找出更好的题材,各个品种的行情发展似乎有点不温不火。随着时间悄悄进入6月,小麦将完成收获、大豆、玉米进入用水节点,国内玉米加工企业玉米库存见底,棕榈生产复苏,美豆进入生长期,农产品市场是否又将面临新的变化?还有哪些热点可挖?还有哪些可以期待?在这些潜在的热点和素材的带动下,相关品种的行情是否又能出现新的高潮?结合当下的一些资料,在此对其进行进一步的分析。

  一、全球天气变数与发展

  2017年,厄尔尼诺现象将成为过去时。起始于2015年的全球厄尔尼诺爆发,给农产品,包括大宗商品在内的生产带来了很大影响。农产品中,不仅东南亚棕榈油出现大幅减产,同时还消耗了不小的库存水平。事实也证明,即便到目前,马来西亚棕榈油的月度产量仍未能恢复到优良时期,可见厄尔尼诺的影响力之大。

不过,6月份往后,厄尔尼诺现象可能不会再触及农产品行情的敏感点。从澳大利亚气象局5月下旬给出的模型来看,赤道太平洋水温的发展,恐怕将引导恩索模型在2018年前保持厄尔尼诺中性的态势。而这已是澳大利亚气象局连续第三次公布出的中性模型预测。

 
  不过,6月份往后,厄尔尼诺现象可能不会再触及农产品行情的敏感点。从澳大利亚气象局5月下旬给出的模型来看,赤道太平洋水温的发展,恐怕将引导恩索模型在2018年前保持厄尔尼诺中性的态势。而这已是澳大利亚气象局连续第三次公布出的中性模型预测。

  当然,气候的变化时常反复,从概率上说,厄尔尼诺并非为零,只是从时间上来看,厄尔尼诺的形成和发展需要长时间的积累,而2017年显然不会再给厄尔尼诺更多机会。

  在这样的前提下,东南亚棕榈产量必然还将延续逐步恢复的路线,虽然满血还需要时间,但趋势不变。而且5月份以来,东南亚地区,包括泰国这一重要的糖料产区,其整体的降水形势还是非常不错的。马来和印尼大部分地区30天总降水量水平比常年多两成左右,未来棕榈的产量可期。

  近几年,印尼也在大刀阔斧的搞棕榈产业建设,频繁地“毁林殖棕”现象背后,是大片大片的棕榈树规模化种植,虽然一定时期内,树龄水平还不足以有效提振棕榈产量的总供给,但未来东南亚棕榈的产量趋势自然不难判断。

  天气回归至国内,22日前后北方地区出现的降水对干旱的缓解效果一般,黄淮、华北以及东北南部地区的土壤墒情状况明显较差,且未来两周至6月初,饱受诟病的辽宁产区降水形势仍不敢用乐观来形容。

  从目前东北地区的春播调查中,天气似乎尚未阻碍优势产区的玉米种子发芽,不过随即而来的短期天气模式仍是高温夹杂干燥,玉米的产量仍旧面临比较大的压力,6、7月的天气也必然是玉米市场追逐的热点,考虑到近几年东北一些产区7月份出现“卡脖旱”的次数较多,今年的旱情风险恐怕不低。

  同样是高温和干燥,欧洲相对独立的农业生长状况可能缺乏更多的人士关注。虽然IGC对全球小麦、玉米和其它几个谷物品种的最新评估依旧不变,但有数据显示,来自欧盟的农业遥感机构已然就干燥对欧洲几个主要谷物品种的单产的影响给予了下调的评定。

  事实上,西班牙、法国、乌克兰以及罗马尼亚目前仍在经受干热的考验,甚至一贯多雨的大英帝国也逐渐透露出干燥的气息,只不过目前的状态还不足以导致英国农作物单产出现波动。而在未来的一到两周之内,欧洲天气局面似乎仍缺乏有效的改变,气温高企将是常态,6月下旬欧洲作物的产量预期继续下行的概率依然很大。

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